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    在唐军打击下，护输率军北投突厥，“退保乌德山”，回纥汗国屈服于东突厥统治。开元末，护输死，子骨力裴罗继立，揭开了回纥汗国历史的新篇章。

    乘东突厥内乱，骨力裴罗遂联合拔悉密、葛逻禄等部，在745年灭了东突厥汗国。回纥汗国第二次复兴，统一漠北。骨力裴罗自称为骨咄禄毗伽阙可汗。

    唐朝因其解除了东*突厥的威胁，封其为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗，建牙于乌德山、昆河之间，最盛时回纥控地“东极室韦，西金山，南控大漠，尽得古匈奴地”。

    745年，骨力裴罗死，子默延啜立。759年，默延啜死，次子移地建即位，号牟羽可汗。780年左右，牟羽可汗被宰相顿莫贺击杀，揭开了回纥汗国统治者内乱的序幕。从7回鹘文银册书80年到840年间，更迭了十位可汗。

    在内乱不断的同时，汗国内部又连年自然灾害。788年改回纥为回鹘。840年，回鹘大将引辖戛斯十万骑破回鹘城，汗国瓦解。回鹘各部南下或西迁，进入河套、华北、甘凉、天山和葱岭一带。

    从唐政府与周边少数民族政权的关系来看，回纥与唐政府的关系具有相当的特殊性，这是双方长期友好合作关系的突出体现。回纥与唐特殊关系的确立开始于贞观三年，回纥“始来朝，献方物”，双方正式建交。

    646年，回纥联合诸部，配合唐军灭薛延陀汗国，建立了回纥汗国，并遣使告唐；“延陀不事大国，以自取亡，其下骇鸟散，不知所之。今各有分地，愿归命天子，请置唐官。”

    唐太宗受其所请，亲至灵武会见使者，并正式在回纥各部设置府州，“府置都督，州置刺史，府州皆置长史。”“以唐官官之，凡数千人”。

    唐政府又根据回纥所请，在回纥以南、突厥以北开辟了一条大驿道，名“参天至尊道”，沿途分设驿站，供应来往使臣和官员。每岁回纥各部贡貂皮，以充租赋。骨力裴罗复国后，遣使入贡，唐朝封他为奉义王，后又册封为怀仁可汗。从而真正确立了直至8世纪末的双方和好并相互支持的特殊关系。

    回纥与唐政府间的特殊关系首先表现为回纥助唐平定安史之乱，抵御吐蕃对西域的进攻。755年“安史之乱”爆发后，由于中央政府实力不足，唐政府不得不对外借兵平叛。作为唐朝的邻国，回纥并未利用这一纷乱形势，拓宇唐疆.

    而是应唐政府之请，先后于756年、757年、762年三次派大军助唐平叛，收复长安、洛阳、河北等地，对唐有社稷再造之功。作为回报，唐政府除大加赏赐外，还规定以唐绢买回纥马，开始了双方间长期进行的绢马贸易。

    除了助唐平定安史之乱外，回纥还在唐政府的支持下，联合安西、北庭两都护府，共同抵御吐蕃对西域的进攻，一度重开安史之乱后被吐蕃切断的东西陆路交通。

    回纥与唐政府间的特殊关系还表现为双方间的和亲关系。和亲始于“安史之乱”，首先由回纥公主嫁给唐朝宗室。756年，葛勒可汗嫁女于唐朝敦煌王。唐朝则有6位公主和亲回鹃，即宁国公主、小宁国公主、崇徽公主、咸安公主、寿安公主、仆固怀恩孙女等。
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